See on noore valgevaala Kataki suurekskasvamise lugu. Kõik tema eakaaslased on vahetanud värvi valgeks, nagu selles eas beluugale kohane, ainult Katak on jäänud oma arengus maha. Tõestamaks, et ka tema on juba täiskasvanu ja valmis täima oma jumaldatud vanaema viimset soovi, siirdub ta ohtlikule teekonnale Põhjamere poole. Teel satub ta kokku surmavalt ohtlike koletistega ja soetab erinevaid sõpru. Selleks, et olla vapper, ei peagi suur olema.